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奇迹现金娱乐: [券业场]不止马云和赵薇！蚂蚁上市投行领数十亿“大红包” 中金弯道超车高盛，中国投行好日子到了！
本文来源：http://www.245338.com/www_wenzhangba_com/www.8899shenbo.com,在2015年7月颁布实施的《化妆品标签管理办法》中，也仅对如指甲油、卸甲油等易燃化妆品包装上标注“注意防火或防爆”做了要求，同样并未对“误食、误用”警示做出相关规定。这一举动，其实就是让陈雪越陷越深，从而更易被不法分子操控。 与中签率大幅下行形成鲜明对比的，是新股上市后股价一路走高。 中国传统医学日是于５日在这里开幕的世界传统医学国际展览会的一项重要活动。
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1评论 2020-10-30 15:16:07 来源：金融界网站 作者：亓宁 一个送上门的机会！
A股承销方面，按照不超过1149.45亿元的募资额、年内科创板4.92％的平均承销费率计算，中金公司等5家投行将笑纳56.55亿元“大红包”。按照业内普遍预计的1％费率，也将达到11.5亿元。
A股IPO迎来大年，随着蚂蚁上市达到高潮！
目前，全球瞩目的巨型独角兽蚂蚁集团(688688,诊股)离A+H股上市只剩最后一步，投资者疯狂认购的同时，背后庞大的承销“天团”也成为市场焦点，一场盛宴引来了近30家国内外顶级投行。
在A股注册制背景下，今年整个券商行业的投行业务都出现了水涨船高的情况，金融界《券业场》统计发现，核心数据同比翻了1倍还多。
承销“天团”
根据蚂蚁集团招股文件，此次AH两地上市分别发行新股不超过16.7亿股，合计募集资金345亿美元，系全球资本史上规模最大的IPO。以A股68.80元、港股80.00港元发行价计算，蚂蚁上市估值约为2.1万亿人民币，碾压“宇宙行”工商银行(601398,诊股)，不出意外会超越茅台成为A股新股王。
随着上市进程进入最后阶段，这场造富盛宴愈发受到关注，从马云及其豪华朋友圈（包括新希望(000876,诊股)刘永好、华谊兄弟(300027,诊股)王中军、巨人集团史玉柱以及演员赵薇、苗圃等），到阿里与蚂蚁数十位合伙人，再到享受巨额激励的蚂蚁员工。
不可忽视的是，2万亿蚂蚁的上市，也是一场投行的饕餮盛宴。10月26日和29日，蚂蚁港股、A股先后开启新股申购，火爆程度肉眼可见，背后受益最大的是史上最强IPO承销“天团”。
从招股资料来看，蚂蚁A股IPO的联席保荐机构及主承销商为中金公司(601995,诊股)、中信建投(601066,诊股)，联席主承销商包括中信证券(600030,诊股)、华泰联合、申万宏源(000166,诊股)和中银国际。
港股方面，蚂蚁集团选择了中金公司、花旗银行、摩根大通和摩根士丹利为牵头行，其他承销商还包括瑞信、建银国际、农银国际、巴克莱、法国巴黎银行、中银国际、招银国际、星展银行、工银国际、日资瑞穗实业银行、德意志银行、光大银行(601818,诊股)、高盛、荷兰国际集团、长桥证券、路通金融、浦银国际、斯迪富金融、云锋金融等19家国内外金融机构，合计23家。
蚂蚁大餐
外界估计，投行将从蚂蚁此次IPO中获利3.4亿美元，手续费约为IPO总价值（募资总额）的1%。
资深投行人士王骥跃对金融界《券业场》表示，费率可能会低于1%。另外一位蚂蚁集团承销券商的投行人士对《券业场》表达了同样的观点。
金融界《券业场》发现，去年底阿里巴巴赴港上市，募资额挤进历史前三，承销费率仅为0.25%，约2.5亿港元。6年前在美国上市时，则为1.2%和3亿美元。
根据蚂蚁集团周一向港交所提交的文件，公司将向在香港为其发行股票的投行最多支付1.98亿美元的承销费，延续大型发行人与其顾问分享小部分融资额的趋势。以此计算23家投行平均收益约为860.87万美元，约合人民币5775.23万元，作为联席账簿管理人的中金公司、花旗集团、摩根大通、摩根士丹利或将获得相对更多的费用。
A股承销方面，按照不超过1149.45亿元的募资额、年内科创板4.92%的平均承销费率计算，中金公司等5家投行将笑纳56.55亿元“大红包”。按照业内普遍预计的1%费率，也将达到11.5亿元。
值得注意的是，凭借此次IPO，中金公司今年承销规模将一举超过高盛和摩根士丹利，跻身全球第三，仅次于瑞信和花旗。去年，中金在全球前50大IPO承销商中排名第四。
投行大时代
作为A股IPO大年，今年以来国内券商的投行业务收入有了明显提升。
金融界《券业场》统计相关数据，今年以来57家参与IPO保荐与承销的券商合计承销了369家首发上市企业（已经上市口径），去年同期47家参与券商仅承销了180家。募资方面，合计4070.59亿元的总金额，较去年同期1722.68亿元增长了136%。11月随着蚂蚁的上市，数据无疑还将再上台阶。
相对应的，券商的保荐及承销费用也水涨船高，今年以来券商在IPO保荐承销方面合计获得收入192.58亿元，同比大增133%，去年同期仅为82.75亿元。不过相比之下，今年整体承销费率为4.68%，较去年同期的4.80%有所下降。
分券商来看，中信证券年内累计承销32家企业位居榜首，但总承销费用18.34亿元低于中信建投的20.64亿元，后者年内承销企业29家，二者市场份额分别为9.52%、10.72%。此外保荐及承销收入在10亿元以上的还有中金公司（19.06亿元）、海通证券(600837,诊股)（13.49亿元）、华泰联合（12.68亿元）、国泰君安(601211,诊股)（11.16亿元）。
其中，海通证券、中金公司与中信建投分别包揽了年内募资额（已上市口径，蚂蚁尚未上市）最高的3家IPO企业，分别是中芯国际(688981,诊股)、京沪高铁(601816,诊股)和金龙鱼(300999,诊股)。其中，海通证券、中金公司联席保荐的中芯国际首发募资532.30亿元，二者与摩根士丹利华鑫证券、海通证券、国泰君安、国开证券等另外4家承销机构共计分得6.92亿元保荐及承销收入。
注册制下，中国资本市场将进入爆发式增长的时代，随着蚂蚁集团以及更多公司的到来，中资投行中资券商有望迎来真正的“航母”。
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